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匯豐拋平安正大接盤內(nèi)幕:國開行1000億授信

2012-12-17 09:52    來源:理財周報

  “股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例超過5%需經(jīng)過監(jiān)管批準(zhǔn)。肯定是跟保監(jiān)會打過招呼,保監(jiān)會批準(zhǔn)只是時間問題,明年一季度應(yīng)該就能完成。”

  匯豐退出,正大進(jìn)入,平安大股東變化塵埃落定。

  12月7日,匯豐保險控股持有的2.57億股中國平安H股股份,占中國平安總股本的3.24%,以每股59港元的價格成功轉(zhuǎn)讓給正大集團(tuán)旗下的4家子公司;當(dāng)日,代表匯豐的王冬勝、鄭小康辭去中國平安非執(zhí)行董事職位。

  匯豐持有中國平安的另外9.76億股股份(占中國平安總股本的12.33%)的交易,仍需中國保監(jiān)會批準(zhǔn)。

  “肯定是跟保監(jiān)會打過招呼的,保監(jiān)會批準(zhǔn)只是時間問題,明年一季度應(yīng)該就能完成。”東北證券某分析師稱,“匯豐拋售平安,接盤的人肯定要保監(jiān)會點頭的。”

  值得注意的是,正大集團(tuán)受讓第二批9.76億股中國平安股份的一部分資金,來自國開行香港分行1000億人民幣的貸款。為此,正大甚至改變了原用于“國內(nèi)新農(nóng)村項目”的貸款用途。

  “國家開發(fā)銀行的貸款是很低利息的,正大集團(tuán)能拿到這么多貸款,而且還改變了用途,肯定是得到中國政府支持的。”香港某知情人士向理財周報記者表示。

  正大集團(tuán)本次接手匯豐持有中國平安15.57%的股份,需要支付727.36億港元(約93.85億美元),而據(jù)了解,正大在內(nèi)地的投資總額僅有60億美元,金融領(lǐng)域的投資幾乎為零,本次接盤的子公司也是臨時在維爾京群島注冊。

  “匯豐是金融企業(yè),有專業(yè)的投資能力,正大與平安幾乎沒有交集。”香港京華山一國際某分析師稱。

  靜候保監(jiān)會批準(zhǔn),正大接盤資金來自國開行1000億授信

  經(jīng)過一段時間“傳言”的發(fā)酵,匯豐拋售15.57%中國平安股份終于成為事實。

  2012年12月5日,匯豐控股、香港上海匯豐銀行與正大集團(tuán)及其所屬子公司簽署《購買和銷售中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司協(xié)議》,各方約定匯豐以每股59港元的價格,轉(zhuǎn)讓所持中國平安總共15.57%股權(quán),即12.33億股股份,給正大集團(tuán)所屬4家子公司,總收購價為727.36億港元。

  12月7日,匯豐控股所持中國平安3.24%的股權(quán)已經(jīng)由同盈貿(mào)易、隆福集團(tuán)、商發(fā)控股、易盛發(fā)展受讓成功,受讓股權(quán)比例分別為1.04%、0.58%、0.65%和0.97%。匯豐集團(tuán)151.63億港元落袋為安。

  而其余匯豐所持中國平安12.33%的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓,必須在取得中國保監(jiān)會批準(zhǔn)后實施。轉(zhuǎn)讓日期為中國保監(jiān)會批準(zhǔn)后九個營業(yè)日或2013 年1月2日起第三個營業(yè)日兩者中的較后日。仍由上述4家公司受讓,受讓股權(quán)比例分別為3.95%、2.22%、2.47%、3.7%。

  “股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例超過5%就屬于重大變動,需要經(jīng)過監(jiān)管的批準(zhǔn)。肯定是跟保監(jiān)會打過招呼的,保監(jiān)會批準(zhǔn)只是時間問題,明年一季度應(yīng)該就能完成。”東北證券某分析師稱,“匯豐拋售平安,接盤的人肯定要保監(jiān)會點頭的。”

  值得注意的是,正大集團(tuán)旗下的4家全資子公司,同盈貿(mào)易、隆福集團(tuán)、商發(fā)控股、易盛發(fā)展均為因受讓中國平安股份而成立,注冊地均在為英屬維爾京群島,由于開業(yè)期尚短,4家公司尚未從事任何經(jīng)營性事務(wù),未來將以持有平安股份為主要業(yè)務(wù)。

  “在維爾京群島注冊,主要是為了達(dá)到減稅避稅。”上述分析師稱。

  香港某機(jī)構(gòu)人士更是指出,“這種接盤公司等于就是一個空殼公司。”

  中國平安公告的《簡式權(quán)益變動報告書》顯示,上述4家公司注冊資本均為5萬美金,股東為正大平樂投資有限公司,經(jīng)營范圍均為“投資控股”,4家公司均未披露法定代表人,通訊地址都是“香港金鐘夏愨道16號遠(yuǎn)東金融中心21樓”。

  更值得注意的是,據(jù)匯豐控股公告,正大受讓第二批涉及金額575.84億港元的9.76億股中國平安股份,“部分將以現(xiàn)金支付,及部分根據(jù)一項與國家開發(fā)銀行香港分行訂立的貸款協(xié)議進(jìn)行融資。”

  據(jù)了解,此前國開行給予正大1000億元人民幣授信,而正大集團(tuán)相關(guān)人士在接受媒體采訪時曾表示,這個授信主要用于國內(nèi)新農(nóng)村項目,與洽購股份之事無關(guān)。

  “國家開發(fā)銀行屬于政策性銀行,貸款是很低利息的,正大集團(tuán)能拿到這么多貸款,而且還改變了用途,肯定是得到中國政府支持的。”香港某知情人士向理財周報記者表示。

  正大時代,平安進(jìn)軍農(nóng)村?

  匯豐投資平安長達(dá)十年,此番退出,對平安影響到底有多大?

  正大集團(tuán)表示,收購中國平安股份的目的是通過正大集團(tuán)和平安集團(tuán)的合作,促進(jìn)中國新農(nóng)村建設(shè),發(fā)展農(nóng)村金融及保險業(yè)務(wù)。

  中國平安堅定地稱,“發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營策略保持不變。”

  而市場則用“微弱下跌后強勢反彈”宣稱:影響不大。甚至讓中國平安H股的做空者大失所望。

  “很多人本想利用匯豐拋售的利空因素,通過融券、買入熊證(看空期權(quán))做空平安獲利,但沒想到跌得也不多,沒趕上好時候。”香港某機(jī)構(gòu)人士向理財周報記者稱。

  11月19日香港傳出“匯豐拋售平安”消息后,當(dāng)日中國平安A股和H股均創(chuàng)下股價新低,最低下跌6.31%和3.5%;隨后幾日,盡管中國平安兩市均繼續(xù)下跌,但再也沒有跌破11月19日的最低價。進(jìn)入12月,中國平安更是強勢反彈,12月5日匯豐確認(rèn)拋售后,中國平安A、H股更是分別上漲4.09%和4.94%。

  “平安的公司基本面不會有太大變化,發(fā)展戰(zhàn)略也沒有影響。”香港京華山一國際某分析師向理財周報記者表示,“之前傳出的消息已經(jīng)讓利空釋放,現(xiàn)在事情確定了,從某種程度上來講,對平安也是件好事,總比不知道大股東是誰要好。”

  而對平安與正大合作發(fā)展農(nóng)村保險業(yè)務(wù),市場均表示不現(xiàn)實。“平安的戰(zhàn)略重點主要在城市,而且隨著城鎮(zhèn)化的加快,城市需求越來越大,農(nóng)村需求本來就小。而且農(nóng)村市場平安根本沒辦法與人保競爭。”上述香港分析師稱,“盡管正大在農(nóng)村有業(yè)務(wù)優(yōu)勢,但短期內(nèi)平安很難進(jìn)入農(nóng)村市場,平安先進(jìn)的IT系統(tǒng)以及外資管理理念與農(nóng)村市場很難融合。”

  據(jù)了解,當(dāng)前我國農(nóng)險市場96%的份額主要由人保財險、中華聯(lián)合財險、安信農(nóng)險、安華農(nóng)險、陽光農(nóng)業(yè)相互保險、國元農(nóng)險6家保險公司分割,其中中國人保的市場份額超過50%。

  平安集團(tuán)稱,可以借助正大集團(tuán)在農(nóng)村領(lǐng)域的經(jīng)驗和根基合作開展農(nóng)村金融業(yè)務(wù),豐富和完善金融保險產(chǎn)品以滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中對金融保險產(chǎn)品的多樣化的需求,并通過產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新以不斷擴(kuò)大金融保險產(chǎn)品的覆蓋面和地域范圍。

  東北證券某分析師則表示,由于主要股東的頻繁變動,也會對市場產(chǎn)生一定的影響。“專業(yè)機(jī)構(gòu)都退出了,普通投資者心里肯定會受影響。”

  據(jù)了解,2005年高盛、摩根士丹利把所持平安股份轉(zhuǎn)讓給匯豐,完成退出;2010年以來,平安高管及員工股代持機(jī)構(gòu)江南實業(yè)、新豪時等相繼多次減持中國平安股份。本次,平安的大股東匯豐也全身而退。

  匯豐之殤

  對于拋售中國平安股份的原因,匯豐解釋,“為向股東提供長期的、可持續(xù)的價值成長,匯豐集團(tuán)定期不定期地審查其相關(guān)業(yè)務(wù)和投資情況。本次出售行為的原因是執(zhí)行公司的發(fā)展戰(zhàn)略。”

  據(jù)了解,自2011年開始,匯豐便開始“瘦身”,剝離非核心資產(chǎn),在拋售中國平安15.57%股份前,已宣布41起類似剝離非核心資產(chǎn)交易。

  就在12月5日早間匯豐宣布拋售中國平安股份后,當(dāng)日晚間,路透社便報道稱,匯豐因涉嫌洗錢或被美國當(dāng)局罰款18億美元;12月11日,匯豐控股公告稱,就未能充分遵守反洗錢規(guī)定而致歉,并與美國當(dāng)局達(dá)成協(xié)議,根據(jù)協(xié)議匯豐將支付19.21億美元罰款。

  此外,受《巴塞爾III》資本監(jiān)管協(xié)議影響,作為世界系統(tǒng)性重要銀行,匯豐將極力補充其資本金。

  中國平安發(fā)布的《簡式權(quán)益變動報告》顯示,匯豐本次售罄所持15.57%中國平安股份,稅后利潤約為26億美元。也就是說,匯豐投資平安10年所獲收益,一夜之間就折損19.6億。

  截至2012年9月30日,匯豐集團(tuán)的核心一級資本充足率為11.7%,總資本充足率為15.6%。匯豐稱,本次出售平安股份,“估計會使匯豐集團(tuán)的核心第一級資本比率增加約0.5%,而總資本比率則上升約1%”。

  此前,匯豐曾表示“匯豐的中國策略沒有改變”,并強調(diào)不會減持交通銀行,“將繼續(xù)與長期的戰(zhàn)略伙伴交行保持合作。”

  而近日,有外媒報道稱,匯豐正在洽談出售所持上海銀行8%的股權(quán),一支建銀投資與外資大型私募股權(quán)投資基金(PE)組成的聯(lián)合財團(tuán)有意接盤。

  理財周報就此向匯豐求證,匯豐表示,關(guān)于上海銀行的股權(quán)問題,我們?nèi)匀徊挥柚迷u。

責(zé)編:盧一寧
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